天赐材料: 关于天赐转债可能满足赎回条件的提示性公告

                                            天赐材料（002709） 证券代码：002709        证券简称：天赐材料           公告编号：2025-111 转债代码：127073        转债简称：天赐转债               广州天赐高新材料股份有限公司        关于“天赐转债”可能满足赎回条件的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    ?   自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“天赐转债” 当期转股价格 28.50 元/股的 130%（即 37.05 元/股）。    ?   若在未来触发“天赐转债”的有条件赎回条款，即在转股期内如果公司股 票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%， 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。    一、可转换公司债券发行上市情况    （一）可转换公司债券发行情况    经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公 开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字 （2022）第 110C000572 号《验资报告》。    （二）可转换公司债券上市情况    经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。                                           天赐材料（002709）    （三）可转换公司债券转股期限    根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可 转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到 期日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价格调整情况 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格 由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除 权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股 价格调整的公告》。 成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据 《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格 自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转 债转股价格调整的公告》。 完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募 集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部 事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。                                           天赐材料（002709） 董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修 正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊 登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格 由原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 29 日（除 权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股 价格调整的公告》。 成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.58 元/股调整为 于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051 股减少为 1,914,343,762 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.59 元/股调整为 于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格 由原 28.60 元/股调整至 28.50 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日（除 权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股 价格调整的公告》。    二、可转换债券有条件赎回条款可能成就的情况    （一）有条件赎回条款                                           天赐材料（002709）   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的可转换公司债券：   ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%；   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价格计算。   （二）有条件赎回条款可能成就的情况   自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 4 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价 不低于“天赐转债”当期转股价格（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。若 在未来触发“天赐转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 37.05 元/股）， 届时根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司董 事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转 股的“天赐转债”。   三、风险提示   公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相 关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董 事会审议是否赎回“天赐转债”，并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告， 注意投资风险。                     天赐材料（002709） 特此公告。         广州天赐高新材料股份有限公司董事会